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【央视新闻客户端】

  山西证券发布研报称,首予三生制药(01530)“买入-B”评级 ,预计2025-2027年营收为174.56/107.46/113.35亿元,归母净利润分别为82.89\28.60\31.63亿元,PE为8.1\23.4\21.2。公司有30项在研产品 ,核心管线PD-1/VEGF双抗SSGJ-707全球权益已授权给辉瑞制药,首付款为15亿美元(14亿美元现金+认购1亿美元股份),潜在里程碑付款48亿美元 ,以及双位数销售梯度分成。

  山西证券主要观点如下:

  SSGJ-707是潜在的肿瘤基石药物

  PD-(L)1疗法是肿瘤治疗的基础方案之一 ,预计PD-(L)1单抗全球市场在2029年达990亿美元 。PD-1/VEGF双抗对抗血管和免疫检查点协同抑制,具比PD-(L)1单抗更优的疗效潜力 。SSGJ-707是四价结构的PD-1/VEGF双抗,VEGF存在下对PD-1结合亲和力增强100倍 ,独特的IgG4

  Fc设计有望降低免疫副作用。SSGJ-707临床疗效和安全性优异,在NSCLC、CRC疗效突出,10mg/kg

  SSGJ-707单药在NSCLC≥3级TRAEs为23.5% ,TARE导致的停药为2.9%。辉瑞拥有多特异性抗体临床开发经验、多种实体瘤的商业化能力 、以及可联用的ADC 。SSGJ-707在中国NSCLCIII期临床,结直肠癌、妇科肿瘤等临床也在推进。SSGJ-707全球临床由辉瑞主持,拟联合ADC等药物治疗肺癌、肠道肿瘤 、泌尿肿瘤等 ,全球潜在治疗人群约300万人(PD-1疗法为140万人),美国达35万人,有望使潜在BIC的SSGJ-707成为肿瘤基石药物。

  SSGJ-707单药、联用化疗在一线NSCLCII期临床展现突破性ORR疗效

  PD-(L)1单药在PD-1低表达的NSCLC应答率有限 ,而SSGJ-707在低PD-L1表达NSCLC临床有良好疗效 。一线PD-L1阳性无EGFR/ALK突变的NSCLC中(n=34),SSGJ-707单药治疗cORR为64.7%,PD-L1TPS1-49%、≥50%的ORR为62% 、77%。在一线无EGFR/ALK突变NSCLC中 ,SSGJ-707联用化疗治疗鳞状NSCLC 、非鳞状NSCLC的ORR分别为81.3%、58.3%。

  SSGJ-707单药在后线CRCII期临床展现突破性ORR疗效

  PD-(L)1单药在MSS的CRC应答率有限 ,而SSGJ-707单药在后线CRC有良好的ORR疗效 。≥三线RASm或BRAFm

  non-MSI-H/pMMR结直肠癌中,SSGJ-707治疗ORR为33.3%。

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