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　　近日，泉果基金旗下产品泉果旭源三年持有A率先披露2025年三季报
。截至9月30日 ，该基金规模已达190.69亿元
，单季度增长近60亿元，在目前已披露三季报的权益类基金中规模居首。

　　这一规模的快速攀升 ，与其近期出色的业绩表现密切相关 。数据显示，该基金近六月回报达43.10%
，近一年回报为41.61%，在同类产品中排名靠前（如近六月排名689/4609）
。尤为亮眼的是 ，其三季度单季涨幅高达45.58%
，显著跑赢同类平均与沪深300指数。

　　该基金成立于2022年10月18日，由赵诣担任基金经理 。尽管自其任职以来总回报为1.80% ，年化回报0.60%
，在同类中排名1980/3209，但近期的强势反弹充分验证其投资策略的有效性
。

　　赵诣在三季报中回顾了产品所经历的艰难周期 ，并对持有人的耐心与信任表达感谢。他强调
，基金通过“两端配置 ”策略灵活应对市场变化：一端聚焦于科技AI，涵盖效率提升型互联网龙头 、新应用场景驱动公司以及算力与云服务企业；另一端则布局处于困境反转阶段的行业 ，重点覆盖新能源（尤其是锂电产业链）与军工 。该策略在三季度成效显著
，基金换手率维持在26.92%，较前期进一步下降 ，体现出组合结构的稳定性
。

　　在AI方向的布局中，赵诣围绕三条主线展开：一是以Meta为代表的效率提升型互联网企业
，其AI投入显著优化了广告投放与成本结构；二是如Palantir这类由新应用场景驱动的公司，AI技术为其开辟了新的收入来源；三是包括微软在内的算力及云服务提供商 ，AI工具的整合有效拉动了云业务增长。

　　在新能源方面
，基金重点关注锂电产业链 。赵诣指出，自2023年一季度以来 ，锂电材料固定资产投资增速持续放缓
，而需求仍保持较高增长，供需结构逐步改善
。通过7月底至8月中旬对中游材料及电池企业的密集调研 ，发现龙头企业已基本满产
，预计明年供给将趋于紧张，部分公司海外基地在关税政策明确后也开始批量交付。因此 ，基金在三季度加仓中游锂电材料企业
，为组合贡献显著收益 。结构上，他更看好六氟
、隔膜等供需偏紧、扩产周期较长的环节 ，认为本轮量价齐升的周期将更为健康持久。

　　在军工领域，自2024年三季度起
，合同负债改善显示行业订单进入上行期，叠加地缘冲突推动的军贸需求 ，形成国内与海外市场双轮驱动
。随着装备向智能化方向发展
，供应格局亦在变化，精选具备竞争壁垒的个股愈发重要。

　　重仓股调整路径进一步印证了赵诣的布局思路 。

　　截至三季度末 ，前十大重仓股包括宁德时代 、腾讯控股
、恩捷股份、科达利 、天赐材料、立讯精密
、阿里巴巴-W、应流股份 、快手-W
、中芯国际
。

　　其中
，科达利遭大幅减持37.52%，天赐材料、中芯国际 、阿里巴巴则新晋前十大 ，显示出基金在锂电材料
、国产芯片及港股互联网方向的持续加码。持仓总市值超过128亿元
，宁德时代与腾讯控股位列前二，恩捷股份持仓增加11.46% ，进一步反映赵诣对新能源细分领域供需格局的精准把握 。

　　展望未来
，赵诣对中国权益市场长期向好的趋势表示坚定乐观
。

　　他认为，美国对等关税政策出现缓和迹象 ，美元流动性亦有望迎来拐点，这将为A股市场注入更多流动性动力。今年以来
，中国经济展现出较强韧性与平稳性，海外资金对中国资本市场的态度也趋于积极 。赵诣强调 ，对中国经济在高质量发展引领下保持长期向好充满信心
。截至当前
，其累计任职时间已超过8年，管理总规模190.69亿元 ，在管基金为1只。