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　　来源：金十

　　周五（9月12日）亚盘
，沪指盘中突破前期高点3888.60点，再创阶段新高
。深证成指盘中站上13000点 ，创2022年7月以来新高，日内涨超0.4%。

　　从盘面上看
，A股有色金属板块持续拉升，铜板块短线拉升
、海南自贸区板块异动拉升 。据媒体报道 ，国家有关部门正研究海南岛内居民免税消费进境商品政策
，谋划新一轮离岛免税优化政策
。

　　截至发稿，沪深两市成交额连续第77个交易日突破1万亿元。

　　港股走势同样喜人 ，周五大幅高开后恒指、恒科指双双拉升
，汽车 、科网股均大涨，阿里巴巴涨超6% ，续创近四年新高 。医药股反弹
。

　　多位业内人士表示
，多因素共振助力市场大涨。展望后市，内外利好因素驱动下 ，A股有望延续长期向好格局 。关注AI
、港股互联网、反内卷 、非银金融等方向。

　　国泰基金表示
，牛市基调不改，继续看好市场震荡上涨
。宏观上 ，国内无风险收益下沉、资本市场改革提速，海外中美关系稳定
，美联储降息预期确认，共同推动指数中枢逐级抬升。需要提醒投资者的是 ，上涨行情中
，需客观评估资产估值与自身风险承受能力，避免因短期收益效应盲目追高 。

　　光大保德信基金表示 ，中期来看
，美元降息周期逻辑没有发生改变
。海外方面，美国长久期债务压力累增等因素削弱美元避险属性；国内方面 ，后续还有“反内卷 ”细则助力供需平衡
、“十五五
”产业机会释放等投资线索有待发掘。内外利好因素驱动下
，A股有望延续长期向好格局 。

　　板块方面，国泰基金表示 ，中期继续看好以下方向：

　　一是AI板块
。AI依然是当前最具基本面景气度的方向
，海外Tokens需求高速增长，CPX带来PCB和1.6T光模块新需求周期。

　　二是港股互联网 。恒生科技指数自6月以来明显跑输A股TMT ，尤其是8月开始明显受到观望美联储表态的市场情绪影响，美联储确认降息以后有望补涨
。

　　三是“反内卷”进一步推动改善新能源行业竞争格局
，光伏、锂电 、风电三大领域值得关注。

　　四是非银金融 。长期有中国资产风偏企稳回升托底；中期来看，满足低PE分位数
、低PB分位数和低公募配置系数的“三低 ”筛选 ，且基本面出现积极边际变化
。

　　外资方面
，多项新鲜出炉的数据均印证了中国市场的火热。

　　高盛研究部最新数据显示，8月 ，全球对冲基金对中国的净买入创去年9月以来新高；对冲基金对中国的毛头寸达到两年来新高 。

　　国际金融协会（IIF）最新发布的报告显示
，8月份外国投资者向新兴市场股票和债券投资组合投入近450亿美元，创下近一年来的最高规模。其中 ，流入中国市场投资组合的资金占据了大头
，8月中国债券和股票合计净流入390亿美元
。

　　摩根士丹利周四表示，超过90%的美国投资者明确表示愿意增加对中国股市的敞口 ，这是自2021年初中国股市见顶以来的最高水平。 报告称
，美国投资者对人形机器人、生物技术以及新消费公司等领域尤其感兴趣 。

　　而且，美国投资者的兴趣超越了在美上市的中国股票 ，延伸至在岸A股市场
。摩根士丹利指出，部分量化基金和宏观基金正通过A股交易所交易基金及指数期货产品增加对中国市场的配置。